確定申告、今年もまたこの時期が来た…！ 確定申告の準備は何かと手間がかかりますが、終わった後の書類整理も悩みどころですよね。膨大な書類をどう保管すればいいのか、紛失したらどうしよう…と不安に感じる方も少なくないのではないでしょうか。
この記事では、確定申告の書類保管方法について、初心者の方にも分かりやすく解説していきます。整理のコツを知って、すっきりとした確定申告後の生活を送りましょう！
確定申告 書類 保管 方法：3つのステップ
確定申告の書類保管は、以下の3つのステップに沿って行うとスムーズです。
1. 必要書類の分類と準備
まずは、保管する書類を種類ごとに分類しましょう。主な書類としては、源泉徴収票、医療費控除の明細書、生命保険料控除証明書、寄付金受領証明書、住宅ローン控除の証明書などがあります。これらの書類を、種類ごとに分けておくと、後々探しやすくなります。
2. 保管場所の選定
書類を保管する場所として、いくつか選択肢があります。
- ファイルボックスやクリアファイル： 書類をまとめて保管するのに便利です。種類別にファイルやクリアファイルを分け、インデックスをつけるとさらに分かりやすくなります。
- キャビネットや引き出し： 書類をまとめて保管できます。
- 電子データでの保管： スキャナーで書類をデータ化し、パソコンやクラウドストレージに保管する方法もあります。紛失のリスクを減らし、検索性も高まります。
ご自身のライフスタイルや、書類の量に合わせて最適な方法を選びましょう。
3. 保管期間と廃棄方法
確定申告の書類は、原則として5年間保管する必要があります（場合によっては7年間）。保管期間が過ぎた書類は、シュレッダーにかけるなどして適切に廃棄しましょう。重要な書類は、紛失しないよう、丁寧に保管してください。
注意点・コツ
- 書類の整理は早めに： 確定申告が終わったら、できるだけ早く書類整理に取り掛かりましょう。時間が経つと、書類の山から必要なものを見つけ出すのが大変になります。
- 定期的な見直し： 定期的に書類の内容を見直し、不要なものは処分しましょう。保管スペースを有効に活用できます。
- 電子データとの併用： 大切な書類は、スキャナーで電子データ化し、紙媒体と両方で保管しておくと安心です。
まとめ
確定申告の書類保管は、きちんと整理しておけば、翌年の確定申告をスムーズに進めることができます。今回ご紹介した方法を参考に、ご自身に合った方法で書類を整理し、確定申告後の生活を快適に過ごしましょう！